Содержание:

1. Загадка
2. «Перед ним, во мгле печальной...»
3. Плачевная
4. Музыка на воде
5. «Испанские равнины мокнут под дождём...»
6. Девочка с голубыми волосами
7. Буратино висит на гвозде и горько раскаивается в своих дурных поступках
8. Рыбки
9. Игрушечный кораблик Качает волна Осень спустилась к пруду
10. Моцарт и Бетховен играют в домино
11. Сказка сказок
12. Часы Сумасшедшего Шляпника
13. Старая зыбка
14. «У подножия ромашки Я лежал, задрав тормашки»
15. Полонез Дракулы
16. Луна
17. Старинная германская баллада
18. «Пожалуйста, нарисуй мне...»
19. Дождь
20. Рассвет в заброшенном парке
21. Лунный Пьеро
22. Арлекино
23. Прелюдия и Хорал