Содержание:

1. Внутренняя музыка. Музыка А. Гурилева, слова Н. Огарева
2. Калитка. Музыка А. Обухова, слова А. Будищева
3. Я помню вальса звук прелестный. Слова и музыка Н. Листова
4. Не пробуждай воспоминаний. Музыка П. Булахова, слова Н. Н
5. У камина. Слова и музыка П. Баторина
6. Чайка. Музыка Е. Журавского, слова неизвестного автора.
7. Побудь со мной! Музыка Н. Зубова, слова М. Пойгина
8. Дремлют плакучие ивы. Музыка Б. Б., слова А. Тимофеева
9. Накинув плащ, с гитарой под полою. Слова и музыка неизвестного автора, обработка Я. Пригожего
10. Жалобно стонет ветер осенний. Музыка неизвестного автора, переложение Я. Пригожего, слова В. П.
11. Темно-вишневая шаль. Слова и музыка неизвестного автора, обработка В. Подольской
12. Гитара ты моя. Слова и музыка неизвестного автора, обработка Г. Виноградова
13. Где фиалка, мой цветок? Музыка Валентина Леонова, слова В. Жуковского
14. Уголок. Музыка С. Штеймана, слова В. Мазуркевича
15. Ничего мне на свете не надо. Музыка А. Титова, слова неизвестного автора
16. Дитя и роза. Слова и музыка М. Кузмина
17. Я вам не говорю... Слова и музыка неизвестного автора, обработка М. Макарова
18. Утро туманное. Музыка Абаза, слова И. Тургенева
19. Не тверди! Слова и музыка неизвестного автора, обработка Г. Виноградова
20. Льется песня. Музыка В. Кручинина, слова М. Лахтина
21. В том саду, где мы с вами встретились... Музыка Н. Харито, слова В. Шумского
22. Милая. Цыганская песня. Переложение С. Гердаля
23. Гори, гори, моя звезда. Музыка П. Булахова, обработка В. Сабинина, слова В. Чуевского
24. Зачем любить, зачем страдать? Слова и музыка Е. Юрьева
25. В час роковой. Музыка М. Шишкина, обработка Н. Рахманова и В. Сазонова, слова неизвестного автора
26. Тебя любить, обнять и плакать над тобой. Музыка Н. Ширяева, слова А. Фета
27. Мы вышли в сад. Музыка М. Толстого, слова А. Толстого